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在金融商品益趨豐富多元的時代，高資產客群對於服務質量及感受的要求與日俱增，因此業務人員除財富管理規劃及執行專業能力的提升極為重要外，軟性的他項服務能力強化需求更日漸顯著。
富邦人壽身為台灣保險業界領導品牌，深信發揮企業影響力，帶動金融保險服務力精進是富邦人壽責無旁貸的使命，更由於期望跳脫壽險出身的思維模式，多元且全面的精進客戶服務，自2009年起即開始與國內首屈一指的學府-臺灣大學進修推廣部合作開辦「臺大-富邦人壽財富管理學苑班」，由風評最佳的臺大EMBA頂尖師資傳授其專業精闢且豐富的實務經驗予學員，除了讓同仁能具備明顯差異化的優質財管實力外，也期望讓結業後同仁們的整合性金融規劃能深獲客戶的讚許。


2011年臺大進修推廣部所舉辦的當年度重要學程結業典禮活動中頒發當年度唯一且最高的企業教育訓練榮譽獎項──企業永續成長獎給富邦人壽，鼓勵富邦人壽連續3年對員工專業的成長堅持，並持續獎助員工透過臺大進修推廣部課程精進財管專業能力，讓我們深感落實執行這項合作的決定是對的。旋即雙方於同年度再度合作新開辦「臺大-富邦人壽進階財富管理學苑」，進行財富管理領域教育的擴大與延伸，代表著另一個里程碑的開始，相信對於富邦人壽的同仁對於客戶財富管理領域的服務將更上一層樓。


舉辦「臺大-富邦人壽進階財富管理學苑」的目的
為協助已具備財富管理相關知識之同仁，進一步提升行銷技能與溝通談判技巧，另藉由稅務救濟實例加強學員之稅務理解能力，特與臺大合作開辦融合專業與生活品味之「進階財富管理學苑班」，提供已勾選進階財富管理必修課之學員，可加選修生活品味課程，進一步強化對高資產客群之服務質量。期使業務同仁於結業後，秉持著專業與品味雙主流，進階邁向尊榮VIP客戶之主要顧問。臚列本班程之課程特色與修課學員反應如下：
1.專業與品味兼具的雙主流課程設計
除稅法方面請教授特別針對富邦人壽同仁的服務屬性，提供簡易版的稅務救濟法律實務課程外，同步新增以溝通、談判及協調為主軸的高階行銷談判技巧課程，以利於同仁與客戶之間取得雙贏結果，講師均為目前國內首屈一指的名師。
首創融合專業與生活品味雙主流課程-除上述專業課程外，另可選修咖啡及茶葉賞析課程，由國內咖啡教父(國內咖啡比賽總評審)的臺大教授引領品茗／品咖啡。
2.期望學員透過三項能力提升個人服務力
學習針對雙邊與多邊以及加入外來第三者之多種類型溝通談判之實用技巧，巧妙運用讓自己成為高資產族群諮詢顧問中所倚重的要員。並透過西北大學DRRC（Dispute Resolution ResearchCenter）協商談判個案進行實際模擬練習，分組協商談判結束後，進行課堂回饋，並討論相關概念。
學習稅務行政救濟的基礎知識﹕例如程序、階段、時效等，並了解or看懂書狀（範例）的撰寫及重要的稅務實務判決（例），從而在面對客戶諮詢時，能簡單、有效地提供建議方向。
咖啡及茶葉的挑選、品茗、甚至沖泡方式都各有訣竅，以趣味學習的實作方式，除能提升個人的生活品味外;更讓自己在透過培訓該領域達人及評審出身的知名教授正統教導下，擁有足與高資產客戶高談闊論品茶品咖啡的賞析實力。


3.課程與師資安排
必修課（財富管理類）
‧高階行銷技能與溝通談判技巧／江炯聰　教授
（臺灣大學國際企業學系暨研究所教授）
‧企業協商談判實務演練／戚樹誠　教授
（臺灣大學商學研究所教授）
‧稅捐救濟基本知識與實例活用／黃士洲　教授
（臺大法學博士、台北商業技術學院財稅系助理教授）
選修課（生活品味類）
‧咖啡品味與賞析／王裕文　教授
（臺大農藝系暨研究所助理教授、有「臺灣咖啡教父」之稱）
‧茶葉品味與賞析／王裕文　教授
（臺大農藝系暨研究所助理教授、有「臺灣咖啡教父」之稱）
4.報名資格：要求專業度較高或中高產能以上同仁
　財富管理整合能力並非普羅大眾均可快速領略要訣，因此在思考過各種人選的適合性後，要求本公司欲報名的同仁必須符合下列資格其中一項：
a.單位處經理報名或推薦業績優秀之正職業務同仁，每單位限推薦3名以內。
b.登錄取得基金銷售人員資格者。
c.登錄取得財富管理業務人員資格者。
D.曾取得MDRT或公司高極峰資格同仁。
5.學員回饋與反應
整體學員反應非常好，除了更了解談判背後的正面意義其實是雙方或多方互蒙其利外，也深刻體會到談判之前資訊蒐集與分析等事前準備的重要與影響程度；稅務救濟實務課程更是對客戶實質服務品質的提升大有助益；最饒富趣味的茶及咖啡品茗課程除了協助提升上課學員與客戶的品味與健康外，更進而影響了學員們實質的茶葉、咖啡消費模式。
101年2月29日當天富邦人壽與臺大推廣部合作開辦的「進階財富管理學苑台北班」舉辦結業式活動，當天共計120人參加本活動，我們比照課程採取雙主流的模式，假臺大進修推廣學苑的教室舉辦簡單但隆重的結業式，熟悉的課堂讓學員更有親切感。另一個重頭戲則是兼具美景與美味之旅，利用結業式結束後，帶領所有與會學員參觀臺大校園，最後抵達媲美五星級飯店的Living one餐廳享用午餐，整個活動流程彷如本公司工作同仁經營客戶關係──輕鬆愉快、默契十足，卻又專業滿分。這個參訪行程也被修課學員列為個人與客戶的私房美食之旅景點。結業式的舉辦不是代表課程的結束，相反的，是各位修課的菁英學員們要開始透過實際的應用，讓大家擁有更寬廣VIP客群財富管理市場開發的能力!我們衷心地期許所有的修課同仁，要謹遵各位老師的教導，時時秉持富邦經營理念-誠信、親切、專業、創新，與我們服務的顧客共創美好的未來。